北港轉債上市價格預測，作為一支今日上市的轉債，北港轉債在上家價格是頗受關注，上市代碼為127039，接下來就讓小編帶著大家一起去看看有關北港轉債上市價格預測的相關消息，希望看完之后大家能找到答案。

北港轉債上市價格預測

價格預估：根據當前的市場環境，給予北港轉債20%~24%的轉股溢價率，預計其上市首日價格：119~123。

預估北港轉債的上市價格會在120左右，如果上市首日漲幅達到20%，則停牌半小時！

基本信息：評級AAA，發行規模30.000億元，目前轉股價值99.28元，轉股溢價率0.72%，純債價值92.071元。

債券期限：2021年6月29日至2027年6月28日。

債券利率：票面利率第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第 六年 2.00%，到期贖回價108.00（包含最后一期利息）。

轉股起止日期：2022年1月5日起至2027年6月28日止。

向下修正條款（下調轉股價格）：在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85% 時。

有條件贖回條款：1)轉股期內，A股股票連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格高于當期轉股價格的 130%(含 130%)；2)當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。

回售條款：最后2個計息年度，如果公司股票在任何連續30個交易日的收盤價格低于當期轉股價的70%時；募集資金用途出現重大變化時。

公司簡介：正股北部港灣，港口航運業，主營業務是港口碼頭的建設、裝卸管理及服務、交通運輸、外輪代理、外輪理貨等。公司主要業績來源于裝卸堆存收入，占營業總收入的90%。

北部港灣是中國西南地區最大的港口運營商，貨物吞吐量持續增長。2020年第一季度，公司貨物吞吐量同比上升15%，集裝箱吞吐量同比上升26%，同期全國港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量同比增速分別為-4.6%和-8.5%。2021年第一季度，公司吞吐量繼續保持高增長，貨物吞吐量同比上升16.1%，集裝箱吞吐量同比上升36.8%。

公司2020年實現營業收入53.63億元，同比上升11.90%；實現歸母凈利潤10.76億元，同比上升9.30%。2021年第一季度實現營業收入12.50億元，同比上升10.78%；實現歸母凈利潤2.322億元，同比下降6.85%。

一季度凈利潤增速下滑的原因是：本報告期部分子公司所得稅優惠政策到期導致所得稅費用同比增加，凈利潤同比減少；公司控股子公司廣西北部灣國際集裝箱碼頭有限公司少數股東持股比例增加導致歸屬于少數股東的凈利潤同比增加，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少。

募集資金用途：本次募集可轉債的資金用于如下用途。

1、收購欽州泰港 100%股權；

2、防城港漁蕅港區 401 號泊位工程欽州泰港 后續建設；

3、欽州大欖坪南作業區 9 號、10 號 欽州宏港 泊位工程。

北港轉債價值分析

7月23日，北港轉債上市

北港轉債發行規模30億元，債項與主體評級為AAA/AAA級；轉股價8.35元，截至2021年7月22日收盤，正股北部灣港報8.23元，轉股價值99.28元（轉股價值較高）。

正股概況

北部灣港是中國西南地區最大的港口運營商。2013年北部灣港實施重大資產重整，實現防城港、欽州港、北欽防三港主要碼頭整體上市。公司所在的北部灣港位于廣西北部灣，北靠云貴川，東鄰粵瓊港澳，西接越南，南瀕海南，是內陸腹地進入中南半島及東盟最便捷的出海口。公司業務包括了集裝箱和散雜貨的港口裝卸、堆存及船舶港口服務等，其中港口裝卸、港口管理板塊貢獻主要業績。行業層面，作為國民經濟和社會發展的重要基礎行業，港口行業與宏觀經濟、對外貿易景氣度息息相關；港口行業資源/資本/區域壁壘高，省級港口整合加速。

公司具備區位優勢及成本優勢，盈利具備提升空間。北部灣港的欽州、北海、防城港土地成本普遍較低；勞動力豐富且成本較低；在廣西地區稅收優惠下，企業所得稅率適用15%，部分地區還有稅收返還，公司占據得天獨厚的成本優勢。另外，港口行業具有很強的區域壁壘，北部灣港周邊的主要港口包括湛江港、洋浦港、海口港及越南海灣港，區域內有絕對優勢。內生來看，北部灣港吞吐能力持續提高，與控股公司同業競爭減弱。

轉債分析

北港轉債規模較大，債底保護一般，平價高于面值，大股東未全額參與配售，結合AAA評級，我們預計北港轉債上市首日平價溢價率在15%附近，預估北港轉債上市合理價格在120元左右。

以上是小編整理的有關北港轉債上市價格預測和北港轉債價值分析的相關資料信息，希望能夠對大家了解相關情況有所幫助，想獲得更多消息資訊請關注香煙網！

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