螞蟻集團10月26日晚間發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告,申購代碼688688,發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果,協商確定本次發行價格為68.80元/股,按此價格計算,最終A股發行總市值約為2.1萬億元,較此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%
本次A股發行初始戰略配售的股票數量為1,336,564,800股,占A股初始發行數量的80.00%,約占A股超額配售選擇權全額行使后A股發行總股數的69.57%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為1,336,564,800股,因最終戰略配售數量與初始戰略數量相同,未向網下進行回撥。依據發行人與聯席主承銷商協商確定的發行價格68.80元/股,本次A股發行規模為1,149.45億元(A股超額配售選擇權行使前)。若A股超額配售選擇權全額行使,預計發行人募集資金總額為1321.86億元。