301517陜西華達(dá):首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率通告

陜西華達(dá)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陜西華達(dá)”或“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行2,700.6700萬(wàn)股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上委會(huì)審議通過(guò),并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)同意注冊(cè)(證監(jiān)許可〔2023〕1318號(hào))。

本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為26.87元/股,本次發(fā)行股份數(shù)量為2,700.6700萬(wàn)股。本次發(fā)行價(jià)格未超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社保基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理法》等法規(guī)的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次發(fā)行的配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,參與配售的投資者最終由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與員工參與本次配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(即中信證券陜西華達(dá)股份員工參與配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“陜西華達(dá)員工資管計(jì)劃”))、與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)以及具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、大型投資基金或其下屬企業(yè)組成。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,陜西華達(dá)員工資管計(jì)劃最終配售股份數(shù)量為131.7454萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的4.88%。其他參與配售的投資者最終配售股份數(shù)量為334.9458萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的12.40%。

本次發(fā)行初始配售數(shù)量為540.1340萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,最終配售數(shù)量為466.6912萬(wàn)股,約占本次發(fā)行數(shù)量的17.28%。初始配售數(shù)量與最終配售數(shù)量的差額73.4428萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,585.8288萬(wàn)股,約占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.99%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為648.1500萬(wàn)股,約占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的29.01%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量2,233.9788萬(wàn)股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

陜西華達(dá)于2023年9月27日(T日)利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“陜西華達(dá)”股票648.1500萬(wàn)股。

一、網(wǎng)上申購(gòu)情況

保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為8,399,054戶,有效申購(gòu)股數(shù)為42,901,083,500股,配號(hào)總數(shù)為85,802,167個(gè),配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001,截止號(hào)碼為000085802167。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《陜西華達(dá)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行通告》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為6,619.00540倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將扣除最終配售數(shù)量

后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即446.8000萬(wàn)股)由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,139.0288萬(wàn)股,約占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的50.99%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,094.9500萬(wàn)股,約占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的49.01%。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0255226654%,申購(gòu)倍數(shù)為3,918.08608倍。

三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

保薦人(主承銷商)與發(fā)行人定于2023年9月28日(T+1日)上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深業(yè)中心311室進(jìn)行搖號(hào)抽簽,并將于2023年10月9日(T+2日)在網(wǎng)上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。